SITUACIÓN
Un gran cliente financiero estaba migrando sistemas heredados a una nueva plataforma única para permitir que la organización ofreciera una experiencia de asesoramiento y atención al cliente completa, moderna y totalmente integrada que diera soporte a los servicios de front-office, middle-office y back-office, todo dentro de una única infraestructura. El cliente contrató nuestros servicios para optimizar los flujos de trabajo en una plataforma SEI y optimizar los sistemas heredados. Nuestro equipo se encargaría de la gestión de cuentas financieras críticas para garantizar que, mientras se ejecutaba la integración de la nueva plataforma SEI, las transacciones financieras de los clientes finales siguieran fluyendo puntualmente. Necesitaban un socio capaz de dar soporte a los aspectos técnicos de la actualización de la plataforma y, al mismo tiempo, realizar tareas financieras no técnicas.
SOLUCIÓN
Apex implementó un equipo especializado de diez consultores responsables de la gestión de cuentas críticas, el análisis de sistemas y las mejoras de la plataforma. Analizaron los flujos de trabajo a través de los sistemas heredados, formularon guiones de prueba para medir el rendimiento e hicieron las correcciones necesarias para que el flujo de trabajo se procesara con éxito a través de la nueva plataforma.
En el proceso, este equipo proporcionó apoyo integral a las cuentas para la liquidación de operaciones financieras, aprovechando múltiples sistemas y carteras de clientes. También supervisaron el proceso de conciliación, confirmación y liquidación de operaciones en múltiples plataformas para distintos tipos de valores, proporcionando resolución de problemas y recomendaciones de mejoras.
RESULTADOS
Nuestro equipo proporcionó un análisis crítico del sistema de la nueva plataforma que se integrará, lo que ayudó a los esfuerzos del cliente para finalmente dar como resultado una plataforma única para el flujo de trabajo. Además de esto, nuestro equipo gestionó y procesó miles de acuerdos comerciales financieros con un impacto financiero sustancial en una combinación de tareas manuales y automatizadas. Este proceso aprovechó varios sistemas heredados actualmente en funcionamiento para garantizar ganancias mensuales y trimestrales precisas para nuestro cliente y el mejor servicio continuo en su clase para el cliente final.